Подписано соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" международным инвесторам
11 декабря 2016
"Роснефтегаз" и консорциум катарского Qatar Investment Authority и Glencore подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти", говорится в сообщении "Роснефти".
"Сегодня было подписано соглашение по продаже принадлежащих АО "Роснефтегаз" 19,5% акций ПАО "НК "Роснефть" в пользу консорциума международных инвесторов, в который вошли один из крупнейших в мире суверенных фондов Qatar Investment Authority и ведущий сырьевой производитель и трейдер Glencore", — говорится в сообщении.
Бюджет РФ получит от приватизации 710,8 млрд рублей
"По итогам приватизации 19,5% доли "Роснефти" государственный бюджет РФ получит 710,8 млрд рублей, включая средства от реализации акций в размере 692 млрд рублей, приобретенных консорциумом по цене закрытия торгов акциями "Роснефти" 6 декабря 2016 года (352,65 рублей за акцию) с применением 5% дисконта, а также 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании", - отмечается в сообщении.
Сделка будет закрыта до 15 числа включительно, деньги перечислены в бюджет до середины декабря. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя подписанное соглашение, отметил, что "в условиях неблагоприятной конъюнктуры была проведена масштабная работа по поиску заинтересованных стратегических инвесторов с учетом долгосрочных интересов российской нефтегазовой отрасли и государства в целом".
Отмечается, что в рамках расширения стратегического взаимодействия Glencore заключит соглашение о поставках нефти, углубляющее сотрудничество с "Роснефтью".
Основным кредитором стал банк Intesa
Qatar Investment Authority и Glencore инвестируют €2,8 млрд в покупку акций "Роснефти", с привлечением заемных средств - основным кредитором консорциума стал банк Intesa.
"Приобретение акций "Роснефти" будет профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит €2,8 млрд. Основным кредитором консорциума вместе с рядом банков, выступит международный банк Banca Intesa Sanpaolo, организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями с участием других банков в обеспечении финансирования и кредитной поддержки", - сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что риск Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до €300 млн.
"Роснефть" будет платить дивиденды два раза в год
В рамках подготовки к приватизации 19,5% доли "Роснефти" и с целью повышения инвестиционной привлекательности компании совет директоров изменил дивидендную политику "Роснефти", увеличив их до 35% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с выплатами два раза в год.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин 7 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о завершении сделки по продаже 19,5% акций компании за €10,5 млрд. Стратегическим инвестором стал консорциум трейдерской компании Glencore и Катарского суверенного фонда. Участники консорциума имеют в нем равные доли.
В рамках сделки "Роснефтью" запланировано заключение долгосрочного поставочного контракта с Glencore, согласование позиций на рынке в результате этой работы, а также создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом как на территории РФ, так и по международным проектам.
